国内装载机、挖掘机状况及竞争格局分析

2020-02-12 10:38栏目:技术中心
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  截至目前,中国已有工程机械生产企业及科研单位2,000多家,形成了国有、外资、民企三足鼎立的格局。以厦工、徐工、柳工为代表的国有企业,凭借丰富的行业经验、多元化的产品群和主导产品市场占有率高等优势实现了经营规模和市场影响力的较大发展;以美国卡特彼勒、日本小松、瑞典沃尔沃、韩国斗山、德国利勃海尔、山东临工等为代表的外资企业凭借资金、技术、品牌优势在国内工程机械高端产品市场上占据主导地位;以中国龙工控股、三一重工为代表的民营企业,依靠产权清晰、机制灵活和特有的管理模式成为了行业的新生力量,市场竞争力快速增强。相反,一大批规模较小和技术薄弱的企业则面临被淘汰的局面。

  从国内工程机械行业集中度看,国内工程机械行业生产厂家较多,规模较大的有徐工、中联重科、三一、柳工等,行业集中度较低。前20家主要企业的销售额约占工程机械行业总产值的50%以上,年销售额在50亿元以上的企业有7家,其中进入了百亿行列的制造商6家。品牌影响力的不断提升及产品线的完善给企业带来了更大的增长空间,增长较大的主要集中在排名前4位的企业。由于工程机械行业的产品品种较多,核心技术相对壁垒较大,因此各公司产品分布各有侧重,例如混凝土机械的主要厂商有三一集团、中联重科、安徽星马,路面机械的主要厂商有徐工科技、三一重工、常林集团,装载机和挖掘机的主要厂商有柳工、厦工股份和临工,叉车的主要厂商有安徽合力和厦工股份,推土机的主要厂商有山推股份等,而企业的盈利能力也由于其产品机构的差异性而有所不同。

  由于近年来工程机械行业需求增长迅猛,各厂商均不断扩大产能,扩展产品线,同时国外厂商也大举进入中国。工程机械行业竞争日趋激烈,我的挖掘机 南京话未来,随着行业内较大规模企业产品结构的扩充及国外企业的进入,我的挖掘机 南京话其行业集中度有望提高。

  据中国工程机械工业协会统计,2011年,中国工程机械制造商20强销售额约占行业总产值的50%以上,市场份额日益向优势企业集中。此外,工程机械行业“十二五”规划提出将鼓励行业重组并购,到“十二五”末,中国工程机械百强企业的销售规模要达到全行业的85%以上。

  目前,中国装载机行业企业总数约130家,年销售量在500台以上的共22家,5000台以上的骨干企业除前7名中国企业外,加上福田雷沃重工、常林等共9家。前7名中国企业分别是柳工、厦工、龙工、临工、徐工、神钢成工和卡特山工,其中前4家企业装载机年销售量均在3万台以上,市场占有率合计超过50%。

  长期来看,拉动中国装载机行业发展最主要的四大因素——能源工业、城市化建设、交通设施建设和出口市场还会继续发展,且仍在一浪高过一浪地向前发展。因此,中国装载机行业前景光明,今后还有很大的发展空间,会再一次上升到一个新的高度。从长远看,中国装载机行业至少还有10-15年以上的发展。未来一段时间内,中国的装载机市场随着外资企业投入比例的不断扩大,行业的格局有望发生变化,一些不具备核心竞争优势的中小企业将会逐步淡出市场,导致行业集中度进一步提高。装载机行业的竞争不仅仅再局限于产品的竞争,在某种意义上将是一个产业链的竞争。

  目前国内挖掘机市场仍主要由外资品牌主导,但随着近年来国内企业的发展,外资品牌市场占有率呈下降趋势。国产品牌挖掘机主要依靠消化国外技术发展,关键功能部件如液压件主要来自国外进口,总体上国产品牌在质量上与国外产品有一定差距,但价格也相对低廉。

  随着近几年国内技术水平的提高,进口替代趋势比较明显,挖掘机中内资品牌占比不断提高,其中,在中大挖领域,外资品牌优势依然明显;在小挖领域,内资品牌的市场占有率逐年提高。预计挖掘机领域未来5年内国有品牌占有率有望达到50%。其中,中小型挖掘机制造商面临资金、技术、市场的压力会逐渐被外资并购或者淘汰出局,具有较强自主创

  能力的企业会生存下来获得更广阔的生存空间,预期国内挖掘机生产企业将由40多家减少至20家左右,行业集中度将提高。

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